セミナー

ファンド特化コース


自分の物差しを持とう!
レポート、投信用語、報告書なんでも来い
投資信託テッテイ攻略セミナー

投資信託テッテイ攻略セミナーは2006年にスタート
延べ700人以上の皆さまに受講いただいています!

ファンド特化コースとは?

【投資信託の良し悪しを見極めよう!】

ファンドの正しい知識はiDeCo、つみたてNISA、確定拠出年金(企業型)にも必須です。
当セミナーの目標は、あなたに投資信託の目利きができる「職人」になっていただくこと!
ファンドという「道具」をふるいにかけ、投資信託の良し悪しを測るための、さまざまな【物差し】を学んでいただきます。

投資信託を隅から隅まで学び尽くす!

  1. 投資信託のパンフレット(専門用語の解説)
  2. 投資信託の魅力・特徴(立派な発明品です)
  3. 運用レポート(ファンド情報の宝庫を読み解く)
  4. 買ってはいけない投資信託ワースト10!

当セミナーは、ココが違います!

自分の【人生時間】を軸とした運用スタイル

従来の投資イメージ 当セミナー
株(かぶ)をすること × パック商品(ファンド)を保有
高いリターンに賭ける × まずはリスクを抑える
売ったり買ったり繰り返す × 持ち続ける(長期の時間スパン)
常にマーケットを気にする × 「いちば」から離れる、忘れる

長い目で見て【成功する可能性】が高い運用スタイル

従来の投資イメージ 当セミナー
金融機関アドバイス重視 × 頼らない・利用するのみ
日本の市場に投資する × 世界を中心に投資する
運用期間は定年まで × 運用期間 = 人生時間
儲かる金融商品を選ぶ × 金融商品を組み合わせる
投資には感性が必要 × 投資はルールを用いて行う

他にはない、当セミナーの特徴!

  • 資産運用アドバイザーとして20年の実績
  • 延べ参加者 2214名の実績(2020年7月現在)
  • 金融商品の販売・斡旋にいっさい関わっていない安心感
  • お客様にわかる「言葉」でお話します
  • 「質問」の時間をたっぷり設けます
  • お客様との「対話」を重視します(楽しく学んでいただくことがモットーです!)
  • 少人数制(10名程度まで)を貫きます

ファンド特化コースの内容

投資信託のパンフレット、用語を整理しましょう!

  • ファンドという「発明品」は19世紀に生まれました
  • まずは投資信託のパンフレットを読んでみよう
    ⇒ 投資信託のパンフレットを持って帰りましょう
    (さあ、赤ペンを持って!パンフレットで押さえておくべき【チェックポイント5】です)
    • 購入単位は「金額」ですか「口数」ですか?
    • 分配金は「受取り」ですか「再投資」ですか?
    • コスト三大トリオ(購入時手数料・運用管理費用・信託財産留保額)
    • 信託期間は「有期限」ですか「無期限」ですか?
    • 運用会社はどちらですか? 販売会社はどこですか?

情報の宝庫 ⇒ 運用レポート を読みこなそう!

  • 覚えれば簡単!ファンドの「時価評価」計算のしかた
    (【基準価額】と【純資産額】をしっかり理解しましょう)
  • ファンドの魅力・特徴 あれこれ【4か条】
    • いつでも購入・解約ができる
    • 少額から投資できる
    • 資産管理がしやすい
    • 倒産リスクを隔離できる
  • 情報の宝庫 ⇒「運用レポート」(月報)を読みこなそう
    そしてもちろん【チェックポイント5】です
    • ファンドの設定はいつですか?
    • 組み入れ銘柄は 何銘柄ですか?
    • ベンチマークを上回る or ベンチマークと連動する?
    • 決算の時期を確認しましょう
    • 設定来の成績を【物差し】と比較してみましょう etc・・
  • 過去スポットライトを浴びて「消えていったファンドたち」
    (具体例:情報通信革命0101)
  • ファンド最大のリスクとは? ⇒ 繰上げ償還リスク
  • マザーファンド形式とは?(セブンのシュークリームの事例)
  • 元本払戻金と普通分配金の違いは?
  • 運用管理費用の黒い歴史について(MHAM株式オープン)

運用報告書の読み方【チェックポイント4】です

  • 売買回転率から ファンドのオトナ度が分かります
    (売買高比率1を超えるファンドは売り買いしすぎ?)
  • 信託報酬 その他コストからファンドの良心度が分かります
    (運用管理費用の内訳、売買委託手数料、その他費用をチェック)
  • 利害関係人との取引状況からファンドの潔白度が分かります
  • 多少手数料が高くても、親会社に頼んでしまえばよい?

最新版!これが買ってはいけない投資信託です

  • 投資信託の不都合な真実が明らかに・・
    • アクティブ・ファンドのトータルコストとは?
      (ファンド自体が売り買いしても、売買手数料を取られます)
    • もう迷うことはありません!ここがオススメ!
      ファンドを購入する【販売窓口トップ2】です
  • 最新版! これが買ってはいけない投資信託【ワースト10】
    • 毎月分配型ファンド
    • テーマ型ファンド
    • ラップ口座ファンド
    • 名前を聞いても何に投資しているか分からないファンド
    • 元本確保型ファンド
       (↑ 典型的な“ぼったくり商品”です)
    • 運用管理費用が1%以上の債券ファンド
    • ファンド・オブ・ファンズ(要注意!年々仕組みが悪質になっています)
    • 変額年金(投資型年金) etc・・

ファンド特化コース日程

日時 2020913日() 13:00~18:00
【第48回 開催】(※【質問コーナー】を含みます)
会場 Zoom オンライン上
参加費
おひとり様 11,000円 (税込)
※ クレジットカード払い可
Zoom(オンライン)での開催のため、
全国どこにお住まいでもご参加いただけます。
※ セミナー終了後、レコーディング(録画)内容をご視聴いただけます。
 
定員 8名様限定(要 予約)
講師 投資信託クリニック代表 カン・チュンド
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日時 20201115日() 13:00~18:00
【第49回 開催】(※【質問コーナー】を含みます)
会場 Zoom オンライン上
参加費
おひとり様 11,000円 (税込)
※ クレジットカード払い可
Zoom(オンライン)での開催のため、
全国どこにお住まいでもご参加いただけます。
※ セミナー終了後、レコーディング(録画)内容をご視聴いただけます。
 
定員 8名様限定(要 予約)
講師 投資信託クリニック代表 カン・チュンド
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

サービス保証

カン・チュンド

「興味はあるのですが、もう一歩がなかなか踏み出せなくて・・」
というあなたを投資信託クリニックは応援します!

再チャレンジ保証制度

「一度勉強会に参加しましたが、やっぱり私には難しかった・・」という場合に備えて、
次回は3,000円で同じ勉強会にご参加いただけます。

講座振替保証制度

「急なキャンセルの場合、どうすればいいですか?」
心配ご無用です。
事前にご連絡いただければ、別の日時の同じ勉強会に、いつでもご参加いただけます。

お客様の声

相談者さまの声

投資と程よい距離が・・

S・Hさん 大阪府

有意義な資料が多く、特に運用レポートの読み方は、実地で学んでいく感覚で勉強になりました。
今後運用レポートを読む時は、教えていただいたチエックポイントを押さえて検証していきます。
これで自分自身でファンドを評価できそうです。ありがとうございました。

カン・チュンド

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