インデックス投資全般, 投資信託あれこれ

新旧対決！投資信託の『純資産残高TOP20』、1999年と2023年をテッテイ比較したら？

2023年6月9日

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

1999年と2023年の間には
24年の月日が流れています。

この24年間で、
個人投資家の見識は見開かれ、かつ鍛えられたと思います。

 

さっそく1999年と2023年の、投資信託【純資産残高TOP20】を比較してみましょう！

 

 

 

 

 

まずは1999年3月時点の
追加型株式投信【純資産残高TOP20】

（※書籍 投資信託「四季報」1999年夏の、
『純資産総額ランキング』よりわたくしカンが抜粋・作成しました。）

 

（数字は純資産残高 単位 百万円）

 

1位	GS バラエティーオープンファンド	488,793
2位	GSグローバル・ボンド&カレンシーアロ	348,073
3位	GTグローバルインベストメントオープン	231,083
4位	ダブル・日本株P(パワー・セレクト)	228,146
5位	グローバル・ハイ・インカムA	225,540
6位	アライアンス・ハイイールド・オープン	184,303
7位	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	144,251
8位	スーパーインデックスF	138,462
9位	CSグローバルボンドプラスB	130,124
10位	積立株式F	129,753

 

11位	農中TOPIX オープン	126,491
12位	Nストックインデックス225	125,453
13位	GS グローバルアセットアロケーション	125,257
14位	グローバル・ソブリンオープン (毎月決算)	119,282
15位	ゴールドマン世界債券オープンBコース	114,563
16位	日興ジャパンオープン	114,002
17位	ハイイールドボンドオープンBコース	105,075
18位	フィデリティ・ジャパン・オープン	100,795
19位	スーパーインデックスF225	99,221
20位	新インデックスF225	94,062

　　　　　　　　　
   　　　　　　　　　　　　　　（赤字はインデックスファンド）

 

 

トップ20本の中で、6本がインデックスファンドであり、意外と健闘していますね。

ただし、全て日本株式のインデックスファンドです。
（時代を感じます。。）

 

 

運用会社別に見てみますと、5位、6位がアライアンス。

ゴールドマンサックスは、
1位、2位、13位、15位と「4本」もランクインしています。
（ずいぶん昔から日本に進出しているのですね。）

 

 

続いて、最新版
2023年6月8日更新時点の
追加型株式投信【純資産残高TOP20】です！

 

 

 

 

（数字は純資産残高 単位 億円）

 

画像元：日本経済新聞

 

純資産総額TOP20の中で、

第1位と第3位が
超低コストの「インデックスファンド」というのは画期的でしょう。

 

 

 

 

上位20本のうち、
インデックスファンドは「7本」です。

（投資のソムリエは運用管理費用が年1.54％のため、
低コストとは言えないのですが・・）

 

また、
1999年と比べて様相が変わったのは、
インデックスファンドの『投資対象』でしょう。

 

 

 

 

アクティブファンドでは、
アライアンスが24年後も健在で、第2位と第9位にランクイン。

（フィデリティも強いです）

 

 

 

 

 

（ところで、）あなたのお子さんがシンNISAで積立投資をしている2050年には、この『ランキング』はどうなっているのでしょうか？

 

1999年 ⇒ 2023年のように、
ファンドが大きく入れ替わるのではなく、

 

継続して保有される『代表的な投資信託』が
2050年も変わらずランクインしているのが、投資信託というフィールドの健全な成長の姿であるとわたしは思います。

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