カウンセリングのお知らせ

大阪・梅田にて8月12日、13日【夏の☆出張カウンセリング】を実施します

2020年7月11日


こんにちは。
投資信託クリニック代表の カン・チュンド です。

毎年恒例なのですが、
お盆に帰省するのを利用させていただき、

8月12日(水)13日(木)と
【夏の大阪★出張カウンセリング】を実施いたします。

 

【面談場所】は? 

ホテル阪急インターナショナル(大阪市北区茶屋町19-19)
  2F ティーラウンジ 「パルテール」です。






資産運用に関する、
こんな【お悩み・モヤモヤ】はありませんか?

 

〇 これまで投資信託を何となく買い続け、
気付けばファンドが13本も・・
(この機会にスッキリ整理したい!)

〇 iDeCo、つみたてNISA、確定拠出年金(企業型)の
メリット・注意点をしっかり理解して、
自分の資産運用にうまく当てはめたい

(一般NISAはどうすればいい?)

〇 老後に備えて投資信託を始めたいが、
何をどのように選べばよいか分からない
(適切なお金の配分のしかたも教えて!)
○ まとまった資金があります。

どの程度の時間をかけ、
どのように投資信託に資金投入すればよいか
具体的に教えて欲しい

〇 資産配分(ポートフォリオ)について
自分でファンドを組み合わせるか、
バランスファンドにお任せするかで悩んでしまう

○ リタイア(定年)後の
金融商品の取り崩し方について具体的に教えてほしい

 

〇 個別株、保険商品、不動産、持ち株会など
手持ちの金融商品をスッキリ整理させて、
シンプルな『運用のしくみ』を作りたい!

セカンドオピニオン求む!

金融機関、FP、金融仲介業者(IFA)に
提案を受けているが、
違った視点から忌憚ない意見が聞きたい

 


● カウンセリング【対応可能時間 8月12日(水)】

   A枠(ご予約済)10時30分 ~ 12時00分 
   B枠(ご予約済)13時00分 ~ 14時30分 
   C枠(ご予約済)15時00分 ~ 16時30分  
   ※B枠 13時からのご予約がサイトシステム上できないため、便宜上、お時間は「12時」をお選びくださいませ。

 


● カウンセリング【対応可能時間 8月13日(木)】

   A枠(ご予約済)10時30分 ~ 12時00分 
   B枠    
13時00分 ~ 14時30分    
   C枠 (ご予約済)15時00分 ~ 16時30分 
   ※B枠 13時からのご予約がサイトシステム上できないため、便宜上、お時間は「12時」をお選びくださいませ。  


(※ すでに個別相談のご経験があるお客様へ。
 定期面談枠(60分)にも対応させていただきます)


 

〇 相談者さまのラウンジでの飲食代は、
ご自身でご負担をお願い致します。

〇 後日の振り返りのため、
当日はスマートフォン、ICレコーダー等で
カウンセリングの内容を【録音】されることをお勧めします。

投資信託クリニックの
個別カウンセリング】詳細はコチラからどうぞ!


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